Top Select Germany Neue Stärke: Anpassungen nach Review vom 22.10.2017

Seit dem letzten Review vom 08.10.2017 hat das „Top Select Germany Neue Stärke“ wikifolio ca 2,2% abgegeben  (Vergleichsindex DAX +-0,0%).

Top Select Germany Neue Stärke (blau) und DAX (rot) seit dem letzten Review

Endlos Zertifikat DE000LS9HRF3 auf das wikifolio Top Select Germany Neue Stärke…und seit ca einem Jahr:

 Top Select Germany Neue Stärke (blau) und DAX (rot) seit ca einem Jahr

Endlos Zertifikat DE000LS9HRF3 auf das wikifolio Top Select Germany Neue Stärke                                                                                                        Kursanbieter: L&S RT

Insgesamt sollen nach dem Review 5 Aktien ausgetauscht werden. Die Aktienquote soll bei rund 100% (+-0%) verbleiben.

Die Änderungen am „Top Select Neue Stärke“ wikifolio sehen wie folgt aus:

a) Aktienselektion (4 je Index, in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):
Aktie Verkauft wurde  Kommentar
DAX
MDAX
Evonik
Schäffler
GEA (neu)  K+S (-4,6%)
Brenntag
TecDAX
Nemetschek
SDAX
DIC (neu)  Bertrandt (-3,4%)
Sixt (neu)  Grammer (-11,8%)
Deutz (neu)
TLG Immo (neu)  Stabilus (+0,4%)
CEWE
 Hypoport (-1,4%)
b) Investitionsquote

Aktien-Investitionsquote : 100% (+-0%)

Nächstes Review: 12.11.2017

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Top Select Germany Dynamisch: Review vom 22.10.2017

Das „Top Select Germany Dynamisch“ wikifolio hat seit dem letzten Review vom 08.10.2017 ca 1,1% abgegeben (Vergleichsindex DAX: ca +-0,0%).

„Top Select Germany Dynamisch  hat zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch erreicht (Indexstand: 143,25)

Top Select Germany Dynamisch (blau) und DAX (rot) seit dem 25.07.2017

Endlos Zertifikat DE000LS9LN47 auf das wikifolio Top Select Germany Dynamsich…und seit der Emission:

 Top Select Germany Dynamisch (blau) und DAX (rot) seit dem 25.07.2017

Endlos Zertifikat DE000LS9LN47 auf das wikifolio Top Select Germany Dynamisch                                                                                                        Kursanbieter: L&S RT

Das   „Top Select Germany Dynamisch“ wikifolio wurden nach dem Review vom letzten Wochenende 7 Aktien ausgetauscht.

a) Aktienselektion:

Aktie Verkauft wurde  Kommentar
DAX
MDAX
Uniper
Lanxess (neu)  Schaeffler (+3,3%)
GEA (neu)  K+S (-4,3%)
 Covestro (-0,1%)
TecDAX
RIB Software
wirecard
Qiagen (neu)  Evotec (+24,4%)
Nemetschek (neu)
SDAX
DIC Asset (neu)  Stabilus (-0,9%)
Sixt (neu)  Dt Beteiligung (-6,7%)
Puma (neu)  Hypoport (-1,9%)
b) Investitionsquote

Die Aktien-Investitionsquote liegt bei 100% (+-0%).

Nächstes reguläre Review: 12.11.2017

Top Select Germany Fundamental: Anpassungen nach Review vom 22.10.2017

Das „Top Select Germany Fundamental“ wikifolio hat seit dem letzten Review vom 08.10.2016 ca 0,5% zugelegt (Vergleichsindex 75% DAX & 25% REX: ca +0,1%).

„Top Select Germany Fundamental“ hat zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch erreicht (Indexstand: 195,61).

Top Select Germany Fundamental (blau), DAX (rot) und REX (dt. Staatsanleihen, grün) seit dem letzten Review

Endlos Zertifikat DE000LS9CJY2 auf das wikifolio Top Select Germany Fundamental                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

und seit Anfang 2015:

Top Select Germany Fundamental (blau), DAX (rot) und REX (dt. Staatsanleihen, grün) seit Anfang 2015

Endlos Zertifikat DE000LS9CJY2 auf das wikifolio Top Select Germany Fundamental                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

Es wurde eine Aktie ausgetauscht, 2 Aktien kommen neu hinzu. Die Aktienquote steigt somit auf ca 100%.

Die momentane Aktienselektion gemäss Kriterien dieses wikifolios nach dem Review:

Aktienselektion (4 je Index, in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):
DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Dt Post
Daimler
BMW
BASF
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Evonik
MTU
Brenntag
Lanxess (neu)  vorher unbesetzt
TecDax
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Cancom
Qiagen
wirecard
Software AG  vorher unbesetzt
SDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Grenke
DIC Asset (neu)  KWS Saat (+2,9%)
Sixt
TLG Immo

Aktienquote: ca 100% (+12%)

Nächstes Review: 12.11.2017

Top Select Germany: Anpassungen nach Review vom 22.10.2017

Seit dem letzten Review vom 08.10.2017 hat das „Top Select Germany“ wikifolio  ca 0,2% abgegeben (Vergleichsindex 50% DAX & 50% REX:  +0,1%).

Top Select Germany (blau), DAX (rot) und REX (dt Staatsanleihen, grün) seit dem letzten Review

Endlos Zertifikat DE000LS9ATC1 auf das wikifolio Top Select Germany

                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

und seit Anfang 2015:

Top Select Germany (blau), DAX (rot) und REX (dt. Staatsanleihen, grün) seit Anfang 2015

Endlos Zertifikat DE000LS9ATC1 auf das wikifolio Top Select Germany                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

Gemäß neuem Review sollen 3 Aktien ausgetauscht werden.

Die Aktienquote soll weiter 100% betragen.

Das wikifolio „Top Select Germany“ hat nun folgende Zusammensetzung:

a) Aktienselektion (4 je Index, in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):
DAX
Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
Continental
Merck
Bayer
BASF
MDAX
Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
Evonik
Covestro
LEG Immo
Brenntag
TecDAX 
Aktie   Verkauft wurde hierfür             Kommentar
CompuGroup (neu)  XING (+7,9%)
Qiagen
Software AG
Drägerwerk
SDAX
Aktie   Verkauft wurde hierfür            Kommentar
DIC Asset (neu)  Grammer (-8,3%)
Scout24
TLG Immo (neu)  Stabilus (+0,4%)
Sixt
b) Investitionsquote

Die Aktien-Investitionsquote beträgt zur Zeit ca 100 % (+-0%).

Nächstes reguläre Review: 12.11.2017

„Top Select Value defensiv“: neues Allzeithoch und grundlegende Anpassungen bis zum 08.10.2017

Hier zunächst die Entwicklung des wikifolios „Top Select Value defensiv“ seit Emission des Zertifikats:

Top Select Value defensiv und REX (dt. Staatsanleihen, rot) seit Emission (18.08.2015)

Endlos Zertifikat DE000LS9GKX3 auf das wikifolio Top Select Value defensiv                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

„Top Select Value defensiv“ hat in den letzten Tagen ein neues Allzeithoch erreicht (Indexstand: 114,20).

In den letzten Monaten wurden fortlaufend Anpassungen an diesem wikifolio durchgeführt.

Ausstieg aus der Investition in € – Staatsanleihen

Es wird erwartet, dass €-Staatsanleihen in den nächsten Monaten keinen wesentlichen Beitrag mehr zur Performance dieses wikifolios leisten können (kaum Zinsen, die Kurse der existierenden Anleihen werden wohl eher zurückgehen).

Weitestgehender Ausstieg aus der unmittelbaren Investition in Aktien.

Wesentlicher Anteil an der positiven Performance dieses wikifolios seit gut anderthalb Jahren hatte wohl die Aktienkomponente dieses wikifolios. Es wird aber nun erwartet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Rückschlags in den Aktienmärkten (Korrekturen von mehr als -20%) wohl grösser ist als die unveränderte Fortentwicklung der guten Performance der Aktienmärkte (nochmals Gewinne von mehr als 20%). Es wird daher auf absehbare Zeit über Discountzertifikate in Aktien investiert.

Weitestgehender Ausstieg aus der direkten Investition in Mischfonds.

Der oben erwähnte positive Beitrag der Aktienmärkte zur der Entwicklung dieses wikifolios geschah im wesentlichen über die Investition in die gewählten Mischfonds („Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“, „FvS Multi Opportunities“). Da diese Mischfonds zu einem hohen Anteil in Aktien investiert sind („Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“ zB immer > 50%) und die Entwicklung der Aktienmärkte als nicht mehr uneingeschränkt positiv eingeschätzt wird, wir die Mischfondskomponente grösstenteils durch flexiblere da konstengünstigere ETFs ersetzt. Die Investition zu 50% in einen €-Unternehmensanleihen ETF und zu 50% in einen TecDAX ETF haben in der Vergangenheit eine sehr ähnliche Performance bei sehr vergleichbarer Volatilität ergeben. Die Performance dieser Kombination sollte idealer Weise den Durchschnitt der Performance vom „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“ und den „FvS Muliple Opportunities“-Fonds ergeben – dieses wird fortlaufend kontrolliert.

 

Short-Komponente dieses wikifolios

Zur Zeit wird der Ausblick für Renten und Aktien als neutral angesehen. Daher sind zur Zeit keine Short-Komponenten in diesem wikifolio aktiv.

Behandlung der Cashkomponente

Mit der Reduzierung des Aktienanteils und der Deaktivierung der Short-Komponenten ist der Cashanteil zur Zeit relativ hoch. Da Cash keine Performance einbringt, soll es in sehr defensive Discountzertifikate mit relativ hohem Discount investiert werden. Solche Discountzertifikate haben den Vorteil, dass diese selbst bei moderat korrigierenden Basiswerten (zB -20% innerhalb eines Jahres je nach Zertifikat) noch einen positiven Performancebeitrag leisten können (ca 1%pa).

 

„Top Select Value defensiv“ wikifolio Zusammensetzung:

Hier die „neueste“ wikifolio-Struktur vom 09.10.2017:

Mischfonds (Ziel: 35%):                                                    vorher                   jetzt

DB X-TRACK STIFTUNGS- WACHSTUM                             11,7 %                        11,7 %

FFM AKTIENFONDS FUR STIFUNGEN                               11,7 %                         0,0 %

FLOSS VON STORCH SICAV                                                    11,6 %                        0,0 %

Ersatz für diese beiden Mischfonds:

ISHARES TecDAX ETF                                                                0,0 %                      11,6 %

ISHARES € CORPORATE BOND EX-FINANCIALS             0,0 %                      11,6  %

 

€-Renten (17,5%)

GRUNDBESITZ EUROPA RC                                                     8,6 %                        8, 7%

ISHARES EUR HIGH YIELD CORP.                                        9,0 %                        9,0 %

 

Aktien (17,5%)

DJ STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 (DE)            3,8 %                          0,0 %

Aktieninvestition mit reduziertem Risiko:

Discount-Zertifikate   (ca. 3,0% pa, Discount >25%)            13,4 %                         17,5 %

 

Inflationskomponente (10,0%)

ETFS METSEC GOLD                                                                 5,0 %                             4,9 %

IBOXX SOVGS INFL.-LINKED EURO-INFL. TR                 4,9 %                             5,1 %

 

Shortkomponente (20%)

LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND                      4,9 %                               0,0 %

ETFX DAX 2X SHORT                                                          ca 6,0 %                               0,0 %

geparktes Geld:

DBX TRKS IBOXX SOVGS EUROZNE 1-3 TR                     4,7 %                                0,0 %
ISHARES EURO CORP. EX-FIN 1-5Y                                    5,8 %                               0,0 %

Discount-Zertifikate (ca 1,0% pa, Discount >30%)              5,2 %                              20,0 %

Cash                                                                                                0,0 %                               0,0 %

 

Ziel der gewählten Maßnahmen ist es, die bisher zufriedenstellende Performance von 3% pa seit Auflage zu verstetigen, idealer Weise sogar zu steigern, und dabei durch die erhöhten Kontrollmöglichkeiten das eingegangene Risiko noch weiter zu reduzieren.

 

Top Select Germany: Anpassungen nach Review vom 08.10.2017

Seit dem letzten Review vom 24.09.2017 hat das „Top Select Germany“ wikifolio  ca 1,2% zugelegt  (Vergleichsindex 50% DAX & 50% REX:  +1,7%).

„Top Select Germany“ hat zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch erreicht (Indexstand 154,71).

Top Select Germany (blau), DAX (rot) und REX (dt Staatsanleihen, grün) seit dem letzten Review

Endlos Zertifikat DE000LS9ATC1 auf das wikifolio Top Select Germany

                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

und seit Anfang 2015:

Top Select Germany (blau), DAX (rot) und REX (dt. Staatsanleihen, grün) seit Anfang 2015

Endlos Zertifikat DE000LS9ATC1 auf das wikifolio Top Select Germany                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

Gemäß neuem Review sollen 3 Aktien ausgetauscht werden.

Die Aktienquote soll weiter 100% betragen.

Das wikifolio „Top Select Germany“ hat nun folgende Zusammensetzung:

a) Aktienselektion (4 je Index, in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):
DAX
Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
Continental
Merck
Bayer (neu)  SAP (2,7%)
BASF
MDAX
Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
Evonik
Covestro
LEG Immo
Brenntag (neu)  Hella (+0,2%)  zusätzlich +2,0% Dividendenausschüttung
TecDAX 
Aktie   Verkauft wurde hierfür             Kommentar
XING
Qiagen (neu)  wirecard (+15,3%)
Software AG
Drägerwerk
SDAX
Aktie   Verkauft wurde hierfür            Kommentar
Grammer
Scout24
Stabilus
Sixt
b) Investitionsquote

Die Aktien-Investitionsquote beträgt zur Zeit ca 100 % (+-0%).

Nächstes reguläre Review: 22.10.2017

Top Select Germany by Analysts: Anpassungen nach Review vom 08.10.2017

Für das wikifolio „Top Select Germany by Analysts“  wurde am vergangenen Wochenende wieder ein Review durchgeführt.
Die Highlights:

Top Select Germany by Analysts (blau), DAX (rot) und REX (dt. Staatsanleihen, grün) seit dem letzten Review

Endlos Zertifikat DE000LS9BMS0 auf das wikifolio Top Select Germany by Analysts                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

und sei Anfang des Jahres 2015:

Top Select Germany by Analysts (blau), DAX (rot) und REX (grün) seit Anfang 2015

Endlos Zertifikat DE000LS9BMS0 auf das wikifolio Top Select Germany by nalysts                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

  • Aus dem DAX wurde Bayer verkauft.
  • Die Aktienquote sinkt somit auf ca 50%.

wikifolio-Änderungen (maximal 6 Aktien pro Index; in Klammern die Verkaufsbilanz):

DAX:
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
vonovia
Fresenius
unbesetzt (neu)  Bayer (+5,2%)  das Kurspotential von Bayer fällt unter 6%
unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt
MDAX:
Aktie                      Verkauft wurde hierfür          Kommentar          
Stroeer
CTS Eventim
Dt Wohnen
Aareal Bank
unbesetzt
unbesetzt
Aktienquote:  ca 50% (-8%)
Rentenquote: ca 14% (+-0%)
Cashquote: ca 36% (+8%)

Nächstes Review: 22.10.2017

Top Select Germany Fundamental: Anpassungen nach Review vom 08.10.2017

Das „Top Select Germany Fundamental“ wikifolio hat seit dem letzten Review vom 24.09.2016 ca 1,3% zugelegt (Vergleichsindex 75% DAX & 25% REX: ca +2,4%).

„Top Select Germany Fundamental“ hat zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch erreicht (Indexstand: 194,45).

Top Select Germany Fundamental (blau), DAX (rot) und REX (dt. Staatsanleihen, grün) seit dem letzten Review

Endlos Zertifikat DE000LS9CJY2 auf das wikifolio Top Select Germany Fundamental                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

und seit Anfang 2015:

Top Select Germany Fundamental (blau), DAX (rot) und REX (dt. Staatsanleihen, grün) seit Anfang 2015

Endlos Zertifikat DE000LS9CJY2 auf das wikifolio Top Select Germany Fundamental                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

Es wurden 6 Aktien ausgetauscht, eine Aktie kommt neu hinzu. Die Aktienquote steigt somit auf ca 88%.

Die momentane Aktienselektion gemäss Kriterien dieses wikifolios nach dem Review:

Aktienselektion (4 je Index, in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):
DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Dt Post
Daimler
BMW
BASF
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Evonik
MTU (neu)  LEG Immo (+3,5%)
Brenntag (neu)  Hella (-4,8%)  davon -2% Dividendenausschüttung
unbesetzt
TecDax
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Cancom (neu)  Software AG (+4,6%)
Qiagen (neu)  Drägerwerk (+7,2%)
wirecard
unbesetzt
SDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Grenke (neu)  HD Druck (+4,1%)
KWS Saat
Sixt  (neu)  SAF Holland (-4,0%)
TLG Immo (neu)  vorher unbesetzt

Aktienquote: ca 88% (+7%)

Nächstes Review: 22.10.2017

Top Select Germany Neue Stärke: Anpassungen nach Review vom 10.08.2017

Seit dem letzten Review vom 24.09.2017 hat das „Top Select Germany Neue Stärke“ wikifolio ca 0,1% abgegeben  (Vergleichsindex DAX +3,1%).

„Top Select Germany Neue Stärke“ hat zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch erreicht (Indexstand: 131,68).

Top Select Germany Neue Stärke (blau) und DAX (rot) seit dem letzten Review

Endlos Zertifikat DE000LS9HRF3 auf das wikifolio Top Select Germany Neue Stärke…und seit ca einem Jahr:

 Top Select Germany Neue Stärke (blau) und DAX (rot) seit ca einem Jahr

Endlos Zertifikat DE000LS9HRF3 auf das wikifolio Top Select Germany Neue Stärke                                                                                                        Kursanbieter: L&S RT

Insgesamt sollen nach dem Review 6 Aktien ausgetauscht werden. Die Aktienquote soll bei rund 100% (+-0%) verbleiben.

Die Änderungen am „Top Select Neue Stärke“ wikifolio sehen wie folgt aus:

a) Aktienselektion (4 je Index, in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):
Aktie Verkauft wurde  Kommentar
DAX
 Dt Post (+8,1%)
MDAX
Evonik (neu)  Symrise (-1,0%)
Schäffler
K+S (neu)
TecDAX
Nemetschek (neu)  Software AG (+1,8%)
SDAX
Bertrandt (neu)  Elringklinger (-3,7%)
Grammer
Brenntag (neu)  Klöckner (-0,8%)
Stabilus
CEWE (neu)  Wacker Neuson (-1,3%)
Hypoport
b) Investitionsquote

Aktien-Investitionsquote : 100% (+-0%)

Nächstes Review: 22.10.2017

Top Select Germany Dynamisch: Review vom 08.10.2017

Das „Top Select Germany Dynamisch“ wikifolio hat seit dem letzten Review vom 24.09.2017 ca 2,1% zugelegt (Vergleichsindex DAX: ca +3,1%).

„Top Select Germany Dynamisch  hat zwischenzeitlich ein neues Allzeithoch erreicht (Indexstand: 141,76)

Top Select Germany Dynamisch (blau) und DAX (rot) seit dem 25.07.2017

Endlos Zertifikat DE000LS9LN47 auf das wikifolio Top Select Germany Dynamsich…und seit der Emission:

 Top Select Germany Dynamisch (blau) und DAX (rot) seit dem 25.07.2017

Endlos Zertifikat DE000LS9LN47 auf das wikifolio Top Select Germany Dynamisch                                                                                                        Kursanbieter: L&S RT

Das   „Top Select Germany Dynamisch“ wikifolio wurden nach dem Review vom letzten Wochenende 4 Aktien ausgetauscht.

a) Aktienselektion:

Aktie Verkauft wurde  Kommentar
DAX
MDAX
Uniper
Schaeffler
K+S (neu)
Covestro (neu)
TecDAX
RIB Software
wirecard
Evotec
 Medigen (-3,6%)
SDAX
Stabilus (neu)  Hapag-Loyd (+6,9%)
Dt Beteiligung (neu)  Klöckner (+0,3%)
Hypoport
 SGL Carbon (-4,9%)
b) Investitionsquote

Die Aktien-Investitionsquote liegt bei 100% (+-0%).

Nächstes reguläre Review: 22.10.2017