„Top Select Value defensiv“: Anpassungen vom 16.02.2017 und davor

Hier zunächst die Entwicklung des wikifolios „Top Select Value defensiv“ seit Emission des Zertifikats:

Top Select Value defensiv und REX (dt. Staatsanleihen, rot) seit Emission (18.08.2015)

Endlos Zertifikat DE000LS9GKX3 auf das wikifolio Top Select Value defensiv                                                                                                                  Kursanbieter: L&S RT

Zuletzt notierte „Top Select Value defensiv“ auf Allzeithochs seit Emission des Zertifikats.

In den letzten Monaten wurden stetig Anpassungen an diesem wikifolio durchgeführt.

  • Reduktion der Investition in dt. und € – Staatsanleihen.
  • In großzügiger Auslegung der Strategiebeschreibung wird nun in den Mietzins europäischer Immobilien investiert (offener Immobilienfonds „GRUNDBESITZ EUROPA RC“).
  • die Aktienkomponente dieses wikifolios wurde defensiver ausgelegt (Deep-Discount-Zertifikate und ETF „ISHARES DJ STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100“ statt DAX und MDAX).
  • Zwischenzeitliche Aufnahme des ETF „DAX 2X SH.FDDZ“, der bei fallenden DAX-Kursen doppelt zugewinnt, sorgte für eine stabile Entwicklung während unsicherer Marktlagen (Brexit-Votum, US-Wahl, Italien-Referendum).
  • Die Aufnahme des ETF „LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND“ soll doppelt von steigenden Zinsen im €-Raum profitieren (steigende Zinsen entwerten die ausgegebenen Niedrig-Zins-€-Anleihen, die Kurse dieser Anleihen werden dann fallen – der ETF würde davon doppelt profitieren).
  • Vorallem der Anteil der Mischfonds im wikifolio wurde an die Vorgaben der Strategiebeschreibung angepasst.
  • Der Mischfonds „ETHNA-AKTIV E“ wurde durch den Mischfonds „DB X-TRACK STIFTUNGS- WACHSTUM“ ersetzt, da dieser eine geringere Investition in €-Staatsanleihen besitzt.
  • Der nicht investierte Anteil der 20%-igen Shortkomponente wird nun nicht nur in €-Staatsanleihen „geparkt“, sondern auch in €-Unternehmensanleihen und in ein sehr defensives Deep-Discount-Zertifikat
  • Der Anteil an direkter Investition in kurz laufende €-Staatsanleihen im wikifolio wurde somit auf unter 5% reduziert.

Hier die wikifolio-Struktur vom 16.02.2017:

Mischfonds (Ziel: 35%):

FFM AKTIENFONDS FUR STIFUNGEN                               11,7 %

FLOSS VON STORCH SICAV                                                    11,6 %

DB X-TRACK STIFTUNGS- WACHSTUM                             11,7 %

 

€-Renten (17,5%)

GRUNDBESITZ EUROPA RC                                                   8,6 %

ISHARES EUR HIGH YIELD CORP.                                       9,0 %

 

Aktien (17,5%)

DJ STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 (DE)            3,8 %

Discount-Zertifikat auf BASF                                                     3,4 %
Discount-Zertifikat auf BMW                                                     3,1 %
Discount-Zertifikat auf EURO STOXX 50®                           3,3 %
Discount-Zertifikat auf Siemens                                                3,2 %

 

Inflationskomponente (10,0%)

ETFS METSEC GOLD                                                                 5,0 %

IBOXX SOVGS INFL.-LINKED EURO-INFL. TR                 4,9 %

 

Shortkomponente (20%)

LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND                      4,9 %

Discount-Zertifikat auf Fresenius                                            5,2 %

DBX TRKS IBOXX SOVGS EUROZNE 1-3 TR                     4,7 %
ISHARES EURO CORP. EX-FIN 1-5Y                                    5,8 %

 

Cash                                                                                          0,1 %

 

 

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