Top Select Low Volatility Germany/US: Depot-Aktionen vom 28.03. – 10.08.2015

Seit dem letzten Bericht zu „Top Select Low Volatility Germany/US“ schwankte die Aktienquote um 50%. Maximal investiert war das wikifolio dabei im April 2015 (84%), minimal investiert im Juni 2015 (32%). Im DAX und EuroStoxx gab es kaum einmal Aktien, deren Volatilität den Depotbedingungen entsprachen.

Seit Ende März 2015 befindet sich das wikifolio wie sein Vergleichsindex in einer Seitwärtsphase (Performance in diesem Zeitraum: -4,5%; Vergleichsindex „25% DAX + 75% REX“: -2,0%). Dabei hat das wikifolio weit weniger geschwankt als der Vergleichsindex (Volatilität wikifolio: ca 7%; Vergleichsindex: ca 9%).

Zwischenzeitlich wirkte sich ein steigender € Kurs aus, der die Performance der US Aktien belastete.

Depotstatus und Depotaktionen im Zeitraum 28.03.-10.08.2015 (3 Aktien per Index; in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):

DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar        
Munich Re (neu)  Allianz (-2,4%)
unbesetzt (neu)  Linde (-7,7%)
unbesetzt (neu)  Beiersdorf (-7,1%)
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Kommentar         
Fielmann (neu)  Dt Annington (-11,5%); Brenntag (+1,3%)
Rhön Klinikum (neu)  Fraport (+0,9%); Fraport (-3,9%)
unbesetzt (neu)  LEG Immo (-6,1%); Rhön Klinikum (-6,2%)
TecDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar           
unbesetzt (neu)  Quiagen (-6,9%)
unbesetzt
unbesetzt
EuroStoxx
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar        
unbesetzt (neu)  L’Oreal (-2,3%)
unbesetzt (neu)  Unibail Rodamco (-7,9%)
unbesetzt (neu)  Air Liquide (-6,2%)
DOW
Aktie                  Verkauft wurde   Kommentar
Johnson & Johnson (neu)  Verizon (-6,7%)
Coca Cola (neu)  Merck & Co (-1,8%); Procter&Gamble (-4,0%)
Pfizer (neu)  Pfizer (-7,8%)
Nasdaq
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar           
Henry Schein (neu)  Cerner (-10,6%); Comcast (+8,2%) Starbucks (+7,9%)
Starbucks (neu)  Check Point Software (+19,2%); Sirius XM Radio (-10,0%)
Costco
Aktienquote: 50% (-32%)
16% (+-0%) des Depots sind in kurzlaufende €-Staatsanleihen geparkt, da das Depot wohl in naher Zukunft nicht voll investiert sein wird.
34% (+32%) des Depots werden in Cash gehalten.
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