Top Select Low Volatility Germany/US: Depot-Aktionen vom 05.01.2015 – 12.01.2015

Bis zum 12.01.2015 wurden seit Jahresanfang wieder einige Depotanpassungen im  „Top Select Low Volatility Germany/US“ wikifolio  implementiert.

Über alle Indizes hinweg hat sich die kurzfristige Volatilität fast aller Aktien weiter erhöht, so dass wieder weniger Aktien die Depotbedingungen erfüllen. Trotz verringerter Aktienquote ist die Performance dieses wikifolios unter Berücksichtigung der Risikoeinstufung weiterhin sehr zufriedenstellend. Es konnte wieder ein neues Allzeithoch markiert werden (Bid-Indexstand: 126,4).

Die Aktienquote beträgt zur Zeit 34%, eine historisch niedriege Aktienquote für dieses wikifolio. Da die langfristige Volatilität vieler Aktien noch unter der Depotgrenze von 20% liegen und nur die kurzfristige Volatilität viele Aktien ausschliesst, kann erwartet werden, dass die Aktienquote bei einer Beruhigung der Märkte bald wieder erhöht wird. Daher wird ein hoher Cashanteil gehalten und die Investition in kurzlaufende €-Staatsanleihen nicht weiter erhöht.

Depotstatus (3 Aktien per Index; in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):

DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar        
unbesetzt
unbesetzt (neu)  Dt Börse (+1,2%)
unbesetzt
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Kommentar         
Dt Euroshop (neu)  vorher unbesetzt
Rhön Klinikum (neu)  Fielmann (+5,7%)
TAG Immobilien
TecDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar           
unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt

Zur Zeit sind 16% des Depots, die für den TecDAX vorgesehen sind, nicht investiert, weil keine Aktie aus dem TecDAX die Depotkriterien erfüllt. Es wird dieser Anteil in kurz laufende €-Staatsanleihen geparkt, da wohl ein TexDAX-Wert so schnell nicht aufgenommen wird (250 Tage Volatilität deutlich über den Wert 20).

EuroStoxx
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar        
unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt (neu)  Vivendi (+15,9%)
DOW
Aktie                  Verkauft wurde   Kommentar
unbesetzt (neu)  Johnson & Johnson (+1,2%)
unbesetzt (neu)  P&G (+6,4%)
Walt Disney (neu)  Traverlers Company (+6,9%)
Nasdaq
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar           
unbesetzt
Check Point Software (neu)  Stericycle (+4,8%)
Fiserv

 

Aktienquote: 34% (-22%)
16% (+-0%) des Depots sind in kurzlaufende €-Staatsanleihen geparkt, da der TecDAX in naher Zukunft wohl keine weiteren Aktien abstellen wird (alle restlichen Aktien aus dem TecDAX haben eine 250 Tage Volatilität von > 20%).
50% (+22%) des Depots werden in Cash gehalten.
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