Top Select Germany Fundamental: Anpassungen nach Review vom 25.01.2015

Das „Top Select Germany Fundamental“ wikifolio hat seit dem letzten Review vom 11.01.2015 ca 5,0% zugelegt (Vergleichsindex 50% DAX & 50% REX: ca +5,4%). Dabei hat es ein neues Allzeithoch markiert (Bid-Indexstand: 129,9).

Nach dem neuen Review wurden 5 Aktie ausgetauscht. Weiterhin wurde ein leichtes Re-Balancing durchgeführt.

Die Aktienquote beträgt weiterhin ca 100%.

Die momentane Aktienselektion gemäss Depotkriterien nach dem Review:

Aktienselektion (4 je Index, in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):
DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Fresenius
FMC
Allianz
HDCement (neu)  Dt. Post (+8,9%)

 

MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Dt Annington
Evonic
Norma (neu)  TAG Immo (+9,5%)  Symrise ist technisch relativ nur noch durchschnittlich bewertet
Dt Euroshop
TecDax
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Bechtele
United Internet
 
Cancom (neu)  Drägerwerk (+19,4%)
Drillisch (neu)  Nemetschek (-3,8%)
SDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Hamborner Reit
Capital Stage (neu)  Bertrandt (+0,1%)
Amadeus Fire
Dt Beteiligung

Aktienquote: 100 % (+-0%)

Nächstes Review: 08.02.2015

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Top Select Germany: Anpassungen nach Review vom 25.01.2015

Seit dem letzten Review vom 11.01.2015 hat das „Top Select Germany“ wikifolio ca 5,4% zugelegt  (Vergleichsindex 75% DAX & 25% REX  7,8%). Es wurde ein neues Allzeithoch erreicht (Bid-Indexstand: 131,7).

Nach dem neuen Review kommt es zu einem Austausch von 4 Aktien. Weiterhin wurde ein leichtes Re-Balancing durchgeführt.

Die Aktienquote bleibt unverändert und beträgt gemäß Depotkriterien ca 100%.

Nach dem Portfolioreview sieht das wikifolio „Top Select Germany“ wie folgt aus:

a) Aktienselektion (4 je Index, in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):
DAX
Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
Siemens (neu)  SAP (+1,3%)
HDCement
Fresenius
Daimler
MDAX
Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
Jungheinrich
Norma
Evonic
Gerry Weber (neu)  Pro7 (+16,3%)
TecDAX 
Aktie   Verkauft wurde hierfür             Kommentar
JenOptik
United Internet
Carl Zeiss Meditec (neu)  BB Biotech (+45,4%)
Pfeiffer Vacuum
SDAX
Aktie   Verkauft wurde hierfür            Kommentar
Gesco
Amadeus Fire
Hornbach Baumarkt (neu)  Grenkeleasing (+8,2%)
Capital Stage
b) Investitionsquote

Die Aktien-Investitionsquote soll nun nach Bestimmung der makroökonomischen KPIs 100% betragen und liegt nun zur Zeit auch bei ca 100% (+-0%).

Nächstes reguläre Review: 08.02.2015

Top Select Germany Dynamisch: Review vom 25.01.2015

Das  „Top Select Germany Dynamisch“ wikifolio befindet sich noch in der Testphase und ist noch nicht veröffentlicht.

Für das   „Top Select Germany Dynamisch“ wurden nach dem Review folgende Änderungen implementiert:

a) Aktienselektion:

Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
DAX
 Lufthansa – Discount
MDAX
Osram -Discount (TD1RKC)
Bilfinger – Discount
TecDAX
QSC  kein Discountzertifikat verfügbar
Software AG – Discount
SMA Solar  kein Discountzertifikat verfügbar
SDAX
Bauer (neu)  CAT Oil (-22,9%)  CAT Oil nicht mehr im SDAX
Delticom
 SGL Carbon   kein Discountzertifikat verfügbar
 Vossloh
b) Investitionsquote

Die Aktien-Investitionsquote liegt bei ca 100% (+-0%).

Nächstes reguläre Review: 08.02.2015

Top Select Germany by Analysts: Anpassungen nach Review vom 25.01.2015

Nach dem Portfolioreview gab es im wikifolio „Top Select Germany by Analysts“ wieder Depotanpassungen gemäss Depotregeln.
Die Highlights:

– Das „Top Select Germany by Analysts“ wikifolio hat seit dem letzten Review ca 8,1% zugelegt (Vergleichsindex 75% DAX & 25% REX  +7,8%)

– Es konnte ein neues Allzeithoch markiert werden (Bid-Indexstand: 140,24)

– Es wurde 8 Aktien verkauft – die Rally der vergangenen Tage führte zu einem Erreichen vieler Kursziele. Die Analysten haben die Kursziele nicht weiter aufgestockt.

– Die Aktienquote fällt daher dramatisch auf historisch niedrige 16%.

– Es wird angenommen, dass es eine Weile dauern wird, dass wieder mehr Aktien die Depotbedingungen erfüllen (durch deutlich höhere Kursziele bzw deutlich fallende Kurse). Daher wird die Hälfte des Cashanteils in Staatsanleihen investiert (42% des Depotvolumens).

Depotänderungen (6 Aktien pro Index; in Klammern die Verkaufsbilanz):

DAX:
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
unbesetzt (neu)  Volkswagen (+12,8%)  Kursziel erreicht
unbesetzt (neu)  SAP (+3,0%)  SAP fällt unter die Mindestanforderung bzgl Analystenquote
unbesetzt (neu)  Allianz (+20,4%)  Kursziel erreicht
unbesetzt (neu)  Daimler (+15,3%)  Kursziel erreicht
unbesetzt
unbesetzt
MDAX:
Aktie                      Verkauft wurde hierfür          Kommentar          
Hochtief
Airbus
unbesetzt (neu)  Jungheinrich (+5,9%)  Kursziel erreicht
unbesetzt (neu)  Kion (+29,4%)  Kursziel erreicht
unbesetzt (neu)  GEA (+8,4%)  Kursziel erreicht
unbesetzt (neu)  TUI (+41,9%)  Kursziel erreicht
Aktienquote:  ca 17% (-64%)
Staatsanleihenquote: ca 42% (+42%)
Cashquote: ca 41% (+22%%)

Nächstes Review: 08.02.2015

 

Top Select Low Volatility Germany/US: Depot-Aktionen vom 05.01.2015 – 12.01.2015

Bis zum 12.01.2015 wurden seit Jahresanfang wieder einige Depotanpassungen im  „Top Select Low Volatility Germany/US“ wikifolio  implementiert.

Über alle Indizes hinweg hat sich die kurzfristige Volatilität fast aller Aktien weiter erhöht, so dass wieder weniger Aktien die Depotbedingungen erfüllen. Trotz verringerter Aktienquote ist die Performance dieses wikifolios unter Berücksichtigung der Risikoeinstufung weiterhin sehr zufriedenstellend. Es konnte wieder ein neues Allzeithoch markiert werden (Bid-Indexstand: 126,4).

Die Aktienquote beträgt zur Zeit 34%, eine historisch niedriege Aktienquote für dieses wikifolio. Da die langfristige Volatilität vieler Aktien noch unter der Depotgrenze von 20% liegen und nur die kurzfristige Volatilität viele Aktien ausschliesst, kann erwartet werden, dass die Aktienquote bei einer Beruhigung der Märkte bald wieder erhöht wird. Daher wird ein hoher Cashanteil gehalten und die Investition in kurzlaufende €-Staatsanleihen nicht weiter erhöht.

Depotstatus (3 Aktien per Index; in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):

DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar        
unbesetzt
unbesetzt (neu)  Dt Börse (+1,2%)
unbesetzt
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Kommentar         
Dt Euroshop (neu)  vorher unbesetzt
Rhön Klinikum (neu)  Fielmann (+5,7%)
TAG Immobilien
TecDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar           
unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt

Zur Zeit sind 16% des Depots, die für den TecDAX vorgesehen sind, nicht investiert, weil keine Aktie aus dem TecDAX die Depotkriterien erfüllt. Es wird dieser Anteil in kurz laufende €-Staatsanleihen geparkt, da wohl ein TexDAX-Wert so schnell nicht aufgenommen wird (250 Tage Volatilität deutlich über den Wert 20).

EuroStoxx
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar        
unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt (neu)  Vivendi (+15,9%)
DOW
Aktie                  Verkauft wurde   Kommentar
unbesetzt (neu)  Johnson & Johnson (+1,2%)
unbesetzt (neu)  P&G (+6,4%)
Walt Disney (neu)  Traverlers Company (+6,9%)
Nasdaq
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar           
unbesetzt
Check Point Software (neu)  Stericycle (+4,8%)
Fiserv

 

Aktienquote: 34% (-22%)
16% (+-0%) des Depots sind in kurzlaufende €-Staatsanleihen geparkt, da der TecDAX in naher Zukunft wohl keine weiteren Aktien abstellen wird (alle restlichen Aktien aus dem TecDAX haben eine 250 Tage Volatilität von > 20%).
50% (+22%) des Depots werden in Cash gehalten.

Top Select Germany Dynamisch: Review vom 11.01.2015

Das  „Top Select Germany Dynamisch“ wikifolio befindet sich noch in der Testphase und ist noch nicht veröffentlicht.

Für das   „Top Select Germany Dynamisch“ wurden nach dem Review folgende Änderungen implementiert:

a) Aktienselektion:

Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
DAX
 Lufthansa – Discount
 adidas – Discount (+1,8%)
MDAX
Osram -Discount (TD1RKC)
Bilfinger – Discount
TecDAX
QSC
Software AG – Discount
SMA Solar (neu)  kein Discountzertifikat verfügbar
SDAX
CAT Oil (neu)  Zeal Network (Tipp 24) (+22,6%)  kein Discountzertifikat verfügbar
Delticom
 SGL Carbon
 Vossloh
b) Investitionsquote

Die Aktien-Investitionsquote liegt bei ca 100% (+-0%).

Nächstes reguläre Review: 25.01.2015

Top Select Germany Neue Stärke: Anpassungen nach Review vom 11.01.2015

Seit dem letzten Review vom 21.12.2014 hat das „Top Select Germany Neue Stärke“ wikifolio ca 2,9% zugelegt  (Vergleichsindex DAX -1,6%).

Nach dem Portfolioreview wurden folgende Änderungen am „Top Select Neue Stärke“ wikifolio vorgenommen:

a) Aktienselektion (4 je Index, in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):
Aktie Verkauft wurde Kommentar
DAX
 VW (-4,0%)
MDAX
Osram (+2,6%)
Gerry Weber
TecDAX
BB Biotech
Sartorius
Carl Zeiss Meditec (neu)
Wincor Nixdorf (neu)
SDAX
Amadeus Fire
BayWa (neu)  Delticom (-12,3%)
Gesco (neu)  Bertrandt (+17,6%)
CAT Oil (neu)  Centrotec Sustainable (+0,8%)
Surteco (neu)  CTS Eventim (+1,5%)
b) Investitionsquote

Aktien-Investitionsquote : 100%

 

Nächstes Review: 25.01.2015

Top Select Germany Fundamental: Anpassungen nach Review vom 11.01.2015

Das „Top Select Germany Fundamental“ wikifolio hat seit dem letzten Review vom  21.12.2014 ca 3,4% zugelegt (Vergleichsindex 50% DAX & 50% REX: ca -0,6%). Dabei hat es ein neues Allzeithoch markiert (Bid-Indexstand: 127,0).

Nach dem neuen Review wurden 3 Aktie ausgetauscht.

Die Aktienquote beträgt weiterhin ca 100%.

Die momentane Aktienselektion gemäss Depotkriterien nach dem Review:

Aktienselektion (4 je Index, in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):
DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Fresenius
FMC
Allianz (neu)  VW (+6,3%)  relative kurzfristige Volatilität von VW steigt über das Limit der Depotkriterien
Dt. Post

 

MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Dt Annington
Evonic
TAG Immo (neu)  Symrise (+29,5%)  Symrise ist technisch relativ nur noch durchschnittlich bewertet
Dt Euroshop (neu)  Pro7 (+12,4%)  relative kurzfristige Volatilität von Pro7 steigt über das Limit der Depotkriterien
TecDax
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Bechtele
United Internet
Drägerwerk
Nemetschek
SDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Hamborner Reit
Bertrandt
Amadeus Fire
Dt Beteiligung

Aktienquote: 100 % (+-0%)

Nächstes Review: 25.01.2015

Top Select Germany by Analysts: Anpassungen nach Review vom 11.01.2015

Nach dem Portfolioreview gab es im wikifolio „Top Select Germany by Analysts“ wieder Depotanpassungen gemäss Depotregeln.
Die Highlights:

– Das „Top Select Germany by Analysts“ wikifolio hat seit dem letzten Review ca 1,2% zugelegt (Vergleichsindex 75% DAX & 25% REX  -1,1%)

. Es wurde eine Aktie ausgetauscht.

– Ein leichtes Re-Balancing wurde durchgeführt.

– Die Aktienquote verbleibt unverändert bei ca 82%.

Depotänderungen (6 Aktien pro Index; in Klammern die Verkaufsbilanz):

DAX:
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Volkswagen
SAP
Allianz
Daimler
unbesetzt
unbesetzt
MDAX:
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Kommentar          
Hochtief
Airbus
Jungheinrich
Kion
GEA (neu)  Pro7 (+3,7%)  Pro7 unterschreitet das Kurszielpotential von zur Zeit +6% – wird ersetzt durch GEA, welches durch den Kursrückgang aber kaum angepasster Analystenprognosen wieder über dem Kursziel-Limit liegt
TUI
Aktienquote:  ca 82% (+-0%)
Staatsanleihenquote: ca 0% (+-0%)
Cashquote: ca 18% (+-0%)

Nächstes Review: 25.01.2015

 

Top Select Germany: Anpassungen nach Review vom 11.01.2015

Seit dem letzten Review vom 21.12.2014 hat das „Top Select Germany“ wikifolio ca 3,2% zugelegt  (Vergleichsindex 75% DAX & 25% REX  -1,1%).

Nach dem neuen Review kommt es zu einem Austausch von  3 Aktien.

Die Aktienquote blieb noch unverändert und beträgt gemäß Depotkriterien ca 100%. Sollte sich die allgemeine Marktlage verschlechtern (DAX baut Verluste aus, Volatilität steigt weiter…), könnte in den nächsten Tagen die Aktienquote auf 75% verringert werden. Dieses wird börsentäglich beobachtet.

Nach dem Portfolioreview sieht das wikifolio „Top Select Germany“ wie folgt aus:

a) Aktienselektion (4 je Index, in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):
DAX
Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
HDCement
SAP
Fresenius
Daimler (neu)  Volkswagen (-2,8%)
MDAX
Aktie Verkauft wurde hierfür Kommentar
Jungheinrich
Norma
Evonic
Pro7
TecDAX 
Aktie   Verkauft wurde hierfür             Kommentar
JenOptik (neu)  Wirecard (+5,0%)
United Internet
BB Biotech
Pfeiffer Vacuum
SDAX
Aktie   Verkauft wurde hierfür            Kommentar
Gesco (neu)  CTS Eventim (-2,3%)
Amadeus Fire
Grenkeleasing
Capital Stage
b) Investitionsquote

Die Aktien-Investitionsquote soll nun nach Bestimmung der makroökonomischen KPIs 100% betragen und liegt nun zur Zeit auch bei ca 100% (+-0%).

Nächstes reguläre Review: 25.01.2015