Top Select Low Volatility Germany/US: Depot-Aktionen vom 25.03.2014

Depotaktionen im  „Top Select Low Volatility Germany/US“ wikifolio vom 25.03.2014

Während in den vergangenen Monaten der relativ hohe US-Aktien-Anteil (34% des Depots) und der EuroStoxx Anteil (17%) eher hinderlich waren (steigender €; schlechter performierender US Aktienmarkt/EuroStoxx), erwies sich dieser Anteil in den vergangenen Tagen als sehr stabilisierend. Der maximale Verlust seit Mitte Februar betrug -2,0% im Vergleich zum DAX von ca -7,4%. Der mittelfristige Trend ist intakt, die Volatilität deutlich geringer als zB die Volatilität des DAX. Um stets die zur Zeit am wenig volatilsten Aktien im Depot zu halten, wurden wieder zwei Aktien ausgetauscht (Talanx für Dt Euroshop; Sigma Aldrich für Express Script). Allianz ist unter Beobachtung und könnte den Aktienanteil wieder erhöhen, sobald die 250 Tages Volatilität unter 20% fällt. Zur Zeit beträgt die Aktienquote 81%.

Depotstatus (3 Aktien per Index; in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):

DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar        
Munich Re
SAP
unbesetzt  Die 250 Tage Volatilität von Allianz verringert sich stetig und nähert sich 20%, Wert ist unter Beobachtung
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Kommentar         
Tanalnx  Dt Euroshop (+0,3%)  Euroshop: 30 Tage Vola > 250 Tage Vola ; ersetzt durch Talanx
Fraport  unter Beobachtung
Hannover Rück
TecDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar           
unbesetzt
unbesetzt
unbesetzt

Da zur Zeit 15% des Depots, die für den TecDAX vorgesehen sind, nicht investiert sind, weil keine Aktie aus dem TecDAX die Depotkriterien erfüllt, wird dieser Anteil in kurz laufende €-Staatsanleihen investiert, in der Hoffnung, so zumindest einen Teil der Zertifikategebühren zu verdienen.

EuroStoxx
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Kommentar        
Eni  unter Beobachtung
Iberdrola  unter Beobachtung
Unilever
DOW
Aktie                  Verkauft wurde   Kommentar
Coca Cola
Travelers Company
P&G
Nasdaq
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar           
Stericycle
Sigma Aldrich (neu)  Express Scripts (-0,6%)  Express Scipts: 30 Tage Vola > 250 Tage Vola, ersetzt durch Sigma Aldrich
Linear Technologies

 

Aktienquote: 81% (+2%) ;
15% des Depots sind in kurzlaufende €-Staatsanleihen geparkt, da der TecDAX in naher Zukunft wohl keine Aktien abstellen wird (alle Aktien aus dem TecDAX haben eine 250 Tage Volatilität von > 20%).
4% des Depots werden in Cash gehalten.
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