Top Select Germany Fundamental: Anpassungen nach Review vom 23.02.2014

Das „Top Select Germany Fundamental“ Depot konnte seit dem letzten Review vom 09.02.2014 ca 2,4% zulegen (50% DAX & 50% REX ebenfalls ca +2,4%). Seit dem Strategieupdate nimmt die Volatilität wie gewünscht ab, sie befindet sich allerdings noch nicht im Zielkorridor der „Top-Select“-Risikokategorie „ausgewogen“ (die durchschnittliche, monatliche Volatilität des „Top Select Germany Fundamental“ wikifolios liegt zur Zeit bei 10,6 – im Vergleich zum entsprechenden, maximalen Volatilitätswert von 9,5 für diese Risikokategorie – aufgrund der längerfristigen Durchschnittsberechnung braucht es wohl noch etwas Zeit, bevor „Top Select Germany Fundamental“ die durchschnittliche, monatliche Volatilität auf unter 9,5 reduzieren kann.

Die Aktienquote blieb nach dem Review vom 23.02.2014 unverändert bei ca 100%.

Die momentane Aktienselektion gemäss Depotkriterien nach dem Portfolio Review vom 23.02.2014:

Aktienselektion (4 je Index, in Klammern die Bilanz eines Verkaufs):
DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Beiersdorf
FMC
BASF
Fresenius

 

MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Fielmann (neu)  GEA (+3,2%)  GEA fällt unter die Mindestbewertung und wird ersetzt durch Fielmann
Symrise (neu)  Gerresheimer  (+0,1%)  Gerresheimer fällt unter die Mindestbewertung und wird ersetzt durch Symrise
Fraport
Rhön
TecDax
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Bechtele
United Internet (neu)  BBBio Tech (+61,8%) Die Volatilität von BBBio stieg über eine Maximalvolatilität – United Internet rückt nach
Nemetschek
freenet (neu)  Sartorius (-1,3%) Die Volatilität von Sartorius stieg über eine Maximalvolatilität – freenet rückt nach
SDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Kommentar         
Wacker Neuson
Gesco
Indus
Hornbach

Aktienquote: 99 % (-1%)

Nächstes Review: 09.03.2014

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