Top Select Fonds Balanced: Depotänderungen zum 10.09.2013

Der 20 Tage Durchschnitt der EuroStoxx Volatilität fällt wieder, somit wurde die Absicherungskomponente Aktien verkauft. Bilanz: -8,8%.

Fazit: Das Depot verlor 0,4% während dieser Absicherungsphase, die Aktienkomponenten legten dabei um ca 3% zu. Dieses legt nahe, dass die Absicherung zu stark ausgefallen ist. Die Absicherungskomponente wird auf 20% reduziert. Der Anteil der Aktien- und Rentenkomponente werden jeweils auf 17,5% erhöht.

Daher folgt eine Anpassung der Strategie:

Absicherungskomponente:
Zu Absicherungszwecken könnte das Musterdepot in ETFs investiert sein, die antikorreliert zu den Anlagekategorien Aktien und Renten sind.. Dabei verfolgt dieses Depot der Strategie des wikifolios „Top Select Phasen und Opportunities“ und orientiert sich dabei an dem 20 Tage Durchschnitt eines Basiswertes.
Für die Anlagekategorie Aktien wird als Basiswert die Volatilität des EuroStoxx herangezogen. Steigt der 20 Tage Durchschnitt, so wird in den ETF „VHTX BoA VOLA“ investiert. Fällt der 20 Tage Durchschnitt, so wird in einen DAX ETF investiert.
Für die Anlagekategorie Renten wird als Basiswert „Staatsanleihen Euroländer 10-15 Jahre“ herangezogen. Fällt der 20 Tage Durchschnitt dieses, so wird in den AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD 10-15 investiert. Steigt der 20 Tage Durchschnitt, so wird in den AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 10-15 investiert.
Der Depotanteil Absicherung soll 20% betragen. Die Verteilung auf die Absicherungskomponenten Aktien/Rentenabsicherung wird dabei von der Aktien- bzw. Renteninvestitionsquote abhängig gemacht.

Momentan ist das Depot zu 40% in Aktien, zu 40% in Renten und zu 10% in Gold investiert.

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Da der 20 Tage Durchschnitt des Basiswerts für die Rentenkomponente immer noch fällt, bleibt diese Absicherung weiterhin aktiv. Auch das Ausmass der Absicherung ist zur Zeit regelkonform (50% der Absicherungskomponente da Aktien und Renten im Depot zZt gleich gewichtet sind).

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