Top Select Fonds Balanced: Status bei Start des wikifolios

Es gibt ja viele, zum Teil sehr erfolgreiche wikifolios, die eher spekulativer Natur sind.

Dieses wikifolio versucht bewusst, durch eine eher klassische Besetzung der Anlagekategorien Aktien, Renten und Rohstoffe, eine konservativere, berechenbarere Investitionsstrategie zu implementieren.

Die Zielparameter in der momentanen Marktlage:

  • 5 % pa Rendite
  • Volatilität deutlich unter 4%
  • Sharp Ratio > 1
  • Maximaler Verlust < 3% ohne Spreadkosten, < 4% absolut

Man könnte so ein Depot auch selbst aufsetzen, jedoch unterstützt die wikifolio Plattform zwei Teilstrategien, die man selbst nur mit Aufwand und Kosten implementieren könnte:

  • eine aktiv gemanagte Absicherungskomponente, die zu vermehrten Käufen/Verkäufen führen könnte. Da keine Gebühren auf der wikifolio Plattform anfallen (ausser dem Spread), ist wikifolio hierfür sehr geeignet.
  • Anpassungen an die angestrebte Aufteilung des Depots führen ebenfalls potentiell zu häufigeren Käufen/Verkäufen.

Hier die Strategiebeschreibung.

Die anfängliche Strategie sieht folgende Verteilung auf die Anlagekomponenten vor:

1

 

Auf www.infos.com gibt es eine interessante Anwendung, DepotSTAR .

Dort kann ein Depot aus Fonds simuliert und analysiert werden – es eignet sich auch sehr gut für „was wäre gewesen, wenn…“ Analysen.

Eine Analyse des „Top Select Fonds Balanced“ Depot ergab bei Auflage des Depots folgende Verteilung auf die verschiedenen Anlagekategorien:

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Das wikifolio ist somit anfänglich

  • zu ca 40% in Aktien investiert (20% direkt, 20% über die Mischfonds)
  • zu ca 30 % in Renten investiert (20 % direkt, 10 % über die Mischfonds)
  • zu ca 11 % in Gold investiert
  • zu ca 15 % in einem Volatilitäts-ETF zu Absicherungszwecken investiert (oben nicht aufgeführt)
  • zu ca 5 % in Sonstigem/Cash investiert

Die grössten Aktienpositionen sind dabei:

7

Soviel zum initialen Status des wikifolios. Man kann zuversichtlich sein, dass es sich gut entwickeln wird….

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