Top Select by Analysts Germany: Depot-Aktionen nach Review vom 14.07.2013

Nach dem Portfolioreview am 14.07.2013 gab es wieder Depotanpassungen gemäss Depotregeln:

 
DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Grund           
SAP    
VW    
unbesetzt Allianz nach + 10% nahe am Kursziel
unbesetzt Fresenius nach + 3% genügt Fresenius nicht mehr den Depotregeln
unbesetzt    
unbesetzt    

  

 
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Grund           
Aareal Bank    
TUI    
Gerresheimer    
EADS Gerry Weber EADS hat nun ein besseres Kursziel
LEG Immo Brenntag nach +15% wird Brenntag ersetzt
Talanx GSW Immo nach +5% hat Talanx nun ein besseres Kursziel
 
 
Aktienquote: 63%

Top Select Low Volatility Germany/US: Depot-Aktionen vom 15.07.2013

Heute gab es wieder Depotanpassungen gemäss Depotregeln:

 
DAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Grund           
Fresenius    
Beiersdorf    
unbesetzt Siemens  30 Tage Vola grösser als 250 Tage Vola
 
MDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Grund           
unbesetzt    
unbesetzt    
unbesetzt    
 
TecDAX
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Grund           
unbesetzt    
unbesetzt    
unbesetzt    

 

EuroStoxx
Aktie                  Verkauft wurde hierfür           Grund           
Air Liquide    
unbesetzt    
unbesetzt    
 
DOW
Aktie                  Verkauft wurde hierfür          Grund           
Wal Mart    
IBM    
Chevron  Du Pont Chevron erfüllt wieder die Depotkriterien
Vola ist niedriger als bei Du Pont
 
Nasdaq
Aktie                  Verkauft wurde hierfür            Grund           
ADP    
Sigma Aldrich    
Costco    

  

 
Aktienquote: 57%

Top Select Phasen: Erhöhung der Aktienquote nach Review vom 14.07.2013

Nach dem Portfolioreview vom 14.07.2013 resultierte aus dem System zur Bestimmung der Investitionsquote eine Quote von 100%. Der 7% Gold-Depotanteil wird beibehalten, somit verbleibt für den DAX ETF 93%.

Top Select Germany Fundamental: Zwei Rückschläge gut weggesteckt…

War eine bewegte Woche für dieses Wikifolio: Erst enttäuschten die Quartalszahlen von Rational, dann waren die Zahlen von Stratec Biomed auch nicht gerade vorzeigbar.

Fundamental gehts den Unternehmen gut (deswegen sind sie im Depot), aber sie haben halt diesmal enttäuscht. Beide werden Montag verkauft…

Erstaunlich ist, dass das wikifolio diese Rücksetzer gut verkraftet hat (immerhin Korrekturen von jeweils 10% und mehr…). Das wikifolio geht fast unverändert seit dem letzten Review in die neue Woche.

Gespannt kann man sein, wann das System LPKF Laser zum Verkauf stellt – immerhin eine Performance bisher von gut 30%. Die erhöhten KGV Daten wurden bisher durch bessere Gewinnaussichten gut kompensiert…

Nach dem Portfolioreview vom 14.07.2013 wurden folgende Aktionen durchgeführt:

  

DAX
Aktie                 Verkauft wurde hierfür          
SAP  
Fresenius  
Infineon  
unbesetzt  

   

MDAX
Aktie                 Verkauft wurde hierfür           
Gerry Weber  
Hugo Boss  
LEG Immo  Fielmann
unbesetzt  Rational
 
TecDAX
Aktie     Verkauft wurde hierfür                
LPKF Laser  
BB Biotech  
Quiagen  
Pfeiffer Vacuum  Stratec Biomed

  

SDAX
Aktie               Verkauft wurde hierfür          
Dt Beteiligung  
Bertrand  
Alstria Office  neu
Amadeus  neu

  

Aktienquote: ca 83 %

Top Select Phasen: ein interessantes wikifolio wie ich meine…

Zwar war die Performance des wikifolios „Top Select Phasen und Opportunities“ in den letzten Wochen seit dem Review vom 23.06.2013 nicht so berauschend, dennoch ist die Strategie immer noch sehr interessant wie ich meine:

In einen Vola Index investiert sein, wenn die Volatilität steigt (das geht zumeist zusammen mit fallenden Märkten).

Nur auf einen Index bauen, falls die Volatilität fällt.

Die Korrektur im DAX in den vergangenen 3 Wochen wurde somit im wikifolio merklich abgebremst (maximaler Verlust im DAX: -10%; im wikifolio: -3%). Mit der Erholung werden nun die Sicherungsmassnahmen abgebaut.

Der Vola ETF wurde verkauft, wie sich aus dem heutigen Review ergeben hat wird die Aktienquote ab nächste Woche auf 100% erhöht.

In der Korrektur wurde der DAX klar outperformt, jetzt heisst es von einer möglichen Erholung im DAX voll zu profitieren….

Zunidest haben die letzten Wochen gezeigt, dass das wikifolio seinen Anspruch umsetzen kann: Vermeidung von Velusten in negativen Marktphasen, Teilnahme an Gewinnen in positiven Marktphasen….

Die Performance des wikifolios wird hier  detaillierter beschrieben.

Top Select by Analysts: +9,6% seit Auflage (DAX +5,6%) – All-Time-High!

Seit dem letzten Review vom 23.06.2013 verläuft die Performance des „Top Select by Analysts Germany“ sehr erfreulich. Bei einer Aktienquote von ca 75% konnte es mit dem DAX mithalten und gewann 4,4%.

Die letzten Strategieänderungen (siehe Updatelog auf die Beschreibung zu diesem wikifolio) scheinen in die richtige Richtung zu gehen:

– Nur mit überwiedend ‚Kaufen‘ bewertete Aktien kommen ins wikifolio (Analystenquote)

– Konzentarion auf DAX und MDAX (um „Zufälle“ bei Aktien zu vermeiden, die nur wenige Analysten bewerten).

Hat Dialog Semicunductor die Performance des wikifolios im April und Mai wesentlich (zumeist negativ) mitbestimmt (aufgrund von Bewertungen von nur wenigen Analysten), so scheint das wikifolio nun erheblich fundierter zusammengestellt geworden zu sein.

Klares Ziel: die Investierbarkeit!

Hier die Performance des wikifolios im Vergleich.

Top Select Low Volatility: +10,1% seit Auflage (DAX: +5,6%)

Das „Top Select Low Volatility Germany/US“ wikifolio zeigt sich in einer sehr guten Verfassung.

Zufrieden stellende Performace, niedrige Volatilität, bestes Sharp Ratio seit Jahresanfang.

TecDAX und MDAX können weiterhin keine Aktien bereitstellen, die den Kriterien des wikifolios genügen. Die Cashquote liegt daher bei 36%.

US Aktien und der Dollar-Einfluss tragen zu der guten Performancen des Depots bei.

Die Performance wird hier veranschaulicht.

Top Select Germany: + 8% seit Auflage (DAX: +5,6%)

Seit dem letzten Portfolio Review vom 23.06.2013 hat das „Top Select Germany“ wikifolio 1,97% gewonnen (DAX: +5,43%). 50% Aktienquote und ein negativer Quartalsbericht von Rational trugen zu dieser Underperformance bei. Dennoch sind die Rahmendaten des wikifolios weiterhin sehr positiv: Seit Auflage + 8% (DAX: +5,6%) bei wesentlich niedrigerer Volatilität, was zu einem 3 mal höherem Sharp Ratio seit Auflage führt!

Eine Zusammenfassung gibt es hier.

Nach dem Portfolio Review am 14. Juli 2013 werden folgende Änderungen am „Top Select Germany“ wikifolio unternommen:

a) Aktienselektion

    

DAX
Aktie Verkauft wurde hierfür       
SAP  
Infineon  
Continental  
adidas Siemens

    

 

MDAX
Aktie   Verkauft wurde hierfür            
Leoni  
Gerry Weber  
Hugo Boss  
BayWa Rational

     

 
TecDAX
Aktie   Verkauft wurde hierfür            
LPKF Laser  
Drillisch  
Wirecard  
BB Biotech Dräger

     

 
SDAX
Aktie   Verkauft wurde hierfür           
Indus  
CTS eventim  
Dt Beteiligung  
RTL Biotest

   

b) Investitionsquote

Die Aktien-Investitionsquote soll nach Bestimmung der makroökonomischen KPIs auf 100% erhöht werden. Dieses wird voraussichtlich  im Verlauf der nächsten Woche durchgeführt (in Abhängigkeit vom DAX Verlauf).